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行业资讯

疫情过后,会有哪些巨大商机?

发布于:2020-05-22 12:57:39来源:经济日报作者:点击:

没有一个冬天不可逾越,没有一个春天不会来临。以史为鉴,历史上一些大危机后,往往有许多新兴行业崛起。以非典时期为例,非典期间GDP总量起伏平缓,疫情过后,增长速度反而开始直线上升。

当时,虽然线下交易面临停滞状态,但是电子商务却因祸得福,开辟出了一片新天地。据第二年中国电子商务白皮书的统计,“2003年中国企业信息化500强”中,有246家企业实现了网上交易,销售量达4457亿元。现在家喻户晓的两大电商平台淘宝和京东商城,都诞生在那个时期。

除了电商平台,疫情之下,线上教育也火了一把。线下培训机构纷纷转战线上。目前许多家长熟知的“学而思”也是创办于2003年,非典之后,业绩实现飞速发展,8年之后成功登陆纽交所。

近年来,随着第三方支付技术的发展,金融服务水平的提高,各类线上消费场景和服务纷纷涌现,带来许多商机。这次突如其来的新冠肺炎疫情,虽然冲击了许多线下行业,但也有人在危机中看到了新的机会。小编对一些市场机构的观点做了整理。

不少机构认为,全球疫情拐点正在临近,市场情绪将继续回升。

东吴证券分析认为,虽然春节档影片集体撤档,对院线公司2020年一季度利润影响较大,预计2020年一季度院线公司利润将集体有所下滑。但院线属高经营杠杆商业模式,票房恢复时利润弹性较大,建议积极把握过度悲观带来的投资机会。

同时,受疫情影响,居民户外娱乐方式受限,据所搜集到的数据,无论是头部的还是其他中等游戏或者老游戏,近期收入均有显著增长。另外,还有在线教育值得关注。

招商证券认为,如果疫情缓和,金融、地产、建筑、汽车等板块关注度将获得提升,电子和5G建设相关通信领域将会占优。从中长期来看,5G技术加持和信息化需求的增加将带领科技板块成为未来几个季度持续景气向上的方向。

国金证券认为,新兴消费模式“线上+”成为需求端的引爆点,另外可关注“苹果产业链、电动车产业链、云游戏、安全可控”等相关概念行业。

国信证券分析师建议关注四个“新”方向:一是“消费新习惯”,包括数字消费、在线教育、私人经济等;二是“生产新方式”,包括信息系统、云办公、纵向整合等;三是“公共新服务”,包括医院建设、物资储备、社会管理等;四是“科技新产品”,包括新能源汽车、5G、电子产品等,这些行业本身有较强的自下而上产业逻辑。

一些市场研究机构的分析更具体。

有机构认为,此次公共卫生事件是非接触经济发展的契机,有望成为物联网、大数据发展的催化剂。此次公共卫生事件期间,有许多无接触式服务兴起,而无接触式服务依赖于物联网。物联网的发展又会推动大数据及云计算的发展。此次公共卫生事件期间兴起的线上办公、线上娱乐也会催生出大数据、云计算领域的需求。近几年我国物联网、全球云服务规模稳定增长,2018年我国物联网市场规模同比增长22.12%。疫情过后,或将迎来更大发展。

有机构具体分析了半导体行业的机会,认为类比非典疫情后的PC行业,受疫情影响,手机、智能设备等下游行业可能会有一两个季度的销售下滑,但随后伴随需求大概率会有大幅反弹。

如高临咨询研究报告认为,疫情给半导体产业链的下游应用端如智能设备、穿戴设备等3C产品带来新的机遇。由于居民外出减少、居家消费电子产品销量得到提振。研究认为,疫情给国内半导体企业迎来突击机会。受国外疫情爆发影响,苹果、华为、三星、特斯拉等下游产品头部玩家供货商意法半导体已与工会达成协议,减少其法国工厂产能的50%,目前已关闭多家工厂,一旦无法按时交货,将面临订单流失;而在此期间,由于国内疫情缓解,工厂产能恢复,给国内厂商带来了供应链重塑的机会,国产替代有望进一步加速。


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